Karalius demonas vedė savo demonų armiją sunaikinti žmonių giminę. Herojus, Kailas ir jo sąjungininkai puolė Karaliaus demonų pilį, norėdami nugalėti karalių demoną. Karalius demonas yra nužudytas, bet kokia kaina? Per karą Kailis prarado visus savo sąjungininkus. Draugai, šeima, meilužiai, bendražygiai. Visi mirę, ir jis miršta. Kailio gyvenimui įsibėgėjus Karaliaus demonų kambaryje, jis pastebi keistą perlą, kurio troško karalius, ir prieina prie šios relikvijos, kad jį paimtų; nušvitus intensyviai šviesai, jis siunčiamas į praeitį. Atsigavęs po pirminio šoko, kuris dabar yra jaunesnio kūno, jis nusprendžia išvengti tų pačių klaidų, kurias pirmą kartą per šiuos metus padarė, ir tapti stipresnis.
