Amakawa Haruto yra jaunas vyras, miręs prieš susijungdamas su savo vaikystės draugu, kuris dingo prieš penkerius metus. Rio yra lūšnynuose gyvenantis berniukas, norintis atkeršyti motinai, kuri buvo nužudyta priešais jį, kai jam buvo penkeri metai.
Žemė ir kitas pasaulis. Du visiškai skirtingos kilmės ir vertybių žmonės. Kažkodėl Rio kūne atgimsta Haruto, kuris turėjo mirti, prisiminimai ir asmenybė. Jiems sumišus dėl susiliejusių prisiminimų ir asmenybių, Rio (Haruto) nusprendžia gyventi šiame naujame pasaulyje.
Kartu su Haruto prisiminimais, Rio pažadina nežinomą „ypatingą galią“ ir atrodo, kad jei gerai ją panaudos, jis galės gyventi geriau. Tačiau prieš tai Rio susidūrė su pagrobimu, kuris, kaip paaiškėjo, yra dvi Bertramo karalystės, kurioje jis gyvena, princeses.
Išgelbėjus princeses, Rio skiriama stipendija Karališkajai akademijai - turtuolių ir galingųjų mokyklai. Būti skurdžiu našlaičiu didikų mokykloje pasirodo esanti labai nemaloni vieta.
