Arimas grįžo namo po darbo, girtas ir išsekęs, kai priešais ją pasirodo gražus vyras ir prisistato „Vilkolakčiu“. Jis klausia Arimo, ar gali kurį laiką pasilikti jos namuose. Dėl šio vilko žmogaus prašymo Arimas ir Ten pradeda dinamišką bendrą gyvenimą. Puošnusis vilkolakis Ten patraukia Arimo kvapą ir pasirenka ją savo „drauge“. Arim moko Ten apie žmonių kultūrą ir visuomenę ir pradeda jausti savotišką šilumą savo širdyje